Deals & Projects ist eine voll integrierte Agentursoftware aus der Cloud. Für alle, die Projekte akquirieren, umsetzen und abrechnen.
Erfahren Sie, wie Deals & Projects auch Ihren Agenturalltag erleichtern wird.
Arbeiten Sie smart. Mit unseren automatisierten Workflows sparen Sie sich viele Projektarbeiten. Und finden alle Projektinformationen an einem Ort.
Erstellen Sie in kürzester Zeit Angebote mithilfe von vordefinierten Artikeln und Vorlagen. Ein Klick und Ihr Angebot wird per E-Mail verschickt.
Bei Projektauftrag werden aus den Angebotspositionen automatisch Aufgaben generiert. Messen Sie dazu geplante und tatsächliche Zeitaufwände mit unserer Zeiterfassung.
Sehen Sie sofort, welche Kommunikation intern und extern stattgefunden hat. Und dokumentieren Sie vom Angebot bis zur fertigen Rechnung sämtliche Projektinformationen.
Erfassen Sie auf einen Blick wie es um die Auftragssituation in Ihrer Agentur steht und bei welchen Kunden Sie aktiv werden sollten.
Durch unseren Verkaufstrichter verstehen Sie sofort, welche Umsätze Sie in nächster Zeit erwarten können. Dazu sehen Sie, welche Kunden Sie aktiv kontaktieren sollten.
Im Kalender können Sie Ihre Termine, Erinnerungen und Kontakte mit bekannten Anbietern (z.B. Google, iCal & Outlook) synchronisieren.
Analysieren Sie, welcher Mitarbeiter für wieviel Umsatz verantwortlich ist. Dazu wird dargestellt, welcher Gewinn bereits erwirtschaftet wurde oder noch in Aussicht steht.
Pro Entität (Deals, Projekte, Aufgaben, Kontakte, Zeiterfassung, Rechnungen) können drei Rechte eingestellt werden: Sehen, Bearbeiten und Löschen.
Jedes Recht kann drei Werte annehmen: Alle, Eigene und Keine.
So kann ein sehr individuelles Rechtesystem sowohl für Gruppen als auch für einzelne User eingestellt werden, das den Bedürfnissen jedes Anwenders gerecht wird
über einen flexiblen Zugang können auch Freelancer und Zeiterfasser im System mitarbeiten, ohne den vollen Preis zu zahlen. Sie werden nachträglich mit 0,50€ pro Tag abgerechnet und lassen sich jederzeit deaktivieren. Alle Informationen dazu gibt es hier: zeiterfasser-freelancer
Aufgaben, die immer wieder in einem bestimmten Intervall, z.B. wöchentlich oder monatlich anfallen, können ganz einfach als wiederholende Aufgabe angelegt werden. Dadurch werden Sie automatisch generiert und können auch schon für die zukünftige Planung berücksichtigt werden.
Für einen besseren Überblick und eine optimierte Strukturierung, können Projekte in Unterprojekte aufgeteilt werden.
Mehr Kontakte, weniger Management
Schritt für Schritt: CRM, Vertriebspipeline & Angebote mit Deals & Projects
Deals & Projects - Deine Tour durch die Software
Einführungs-Video
In nur 20 Minuten werden Sie anhand des Basic Workflows einmal durch alle Bereiche der Software geführt und bekommen einen Gesamteindruck über alle Funktionen und Möglichkeiten zur individuellen Nutzung.
"Deals & Projects präsentiert sich als umfassendes, pragmatisches Werkzeug für alle Arbeiten eines Projekt-Dienstleisters.
[Deals & Projects] betreut alle Arbeitsschritte von der Kundenansprache bis zur Fortschrittskontrolle und Rechnungsstellung."
Narciss & Taurus, Machbar, zehndrei, Frei & Zeit, Neuland Medien, und mehr als 290 weitere Kunden!
julitec GmbH
Josephsplatz 8
90403 Nürnberg
Deutschland
Ansprechpartner:
Laura Haske und Christian Harzl
Letzte Aktualisierung: 26.09.2019
KAUFM. AGENTURWORKFLOW |
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Adressmanagement / Kontaktverwaltung (xRM) |
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CRM Kunden- und Akquise-Management |
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Anfragen an Lieferanten (Abbildung Anfrage Workflow) |
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Kalkulation von Angeboten oder Kostenvoranschlägen |
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a. Zeiterfassung b. mit Timetracking |
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Fremdkosten a. Belegerfassung b. ER-Splitting (Posten) |
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Reisekosten a. Belegerfassung b. Verpflegungsmehraufwand etc. |
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Erstellen von Ausgangsrechnungen |
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Faktura mit Mahnwesen und Offene-Posten-Verwaltung |
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Job-/Projektcontrolling |
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Reporting: a. vielfältige Standards b. Agentur individuell |
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Dashboards / grafische Statistiken |
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a. integrierte Textverarbeitung b. mit Rechtschreibprüfung |
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Outputs (Angebote, Rechnungen etc.) in Agenturdesign |
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ZUSAMMENARBEIT UND KOMMUNIKATION |
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Terminverwaltung / Kalender |
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Kommunikations- unterstützung im Team (Chat o.ä.) |
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Dokumentenmanagement |
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E-Mails: a. Integration Mailprogramm oder b. eigener Mailclient |
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Projektmanagment mit Gantt und Abhängigkeiten |
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a. Ressourcenplanung Personal b. mit Urlaubsplanung |
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Ressourcenplanung materielle Ressourcen z.B. Räume |
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Agiles Aufgabenmanagement (Aufgaben-, Kanban Board) |
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Integriertes Ticketsystem |
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TECHNIK, SCHNITTSTELLEN UND META-FUNKTIONEN |
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Technologie / Plattform Datenbank |
Cloud-Lösung ohne lokale Installation; einsetzbar unter Windows, Mac, Linux mit Chrome, Firefox, Safari und Microsoft Edge. Datenbanken: Angular, SQL Server, Material Design, SQL Server, C# ASP MVC |
a. Zugriffsrechte / Rollenrechte b. DSGVO-konform |
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DSGVO-konform (Personenbezogene Daten) |
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Bei Hosting durch Anbieter: Serverstandort D-A-CH |
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Homeoffice-Anbindung |
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a. Mobile Nutzung (App/online Zugriff) b. Responsives Design |
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ZUGFeRD ready |
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Individuelle Datenfelder |
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Faktura-Schnittstelle a. DATEV b. andere |
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Weitere Schnittstellen / Anbindungen |
MailChimp Integration |
ANBIETER UND LIZENZEN |
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Markteinführung | September 2016 |
Kunden / Installationen |
Über 290 begeisterte Agenturen |
Dokumentation |
Help Center |
Demo / Software-Test |
Jetzt kostenfrei 30 Tage testen unter www.dealsandprojects.com
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Support per (Telefon, E-Mail, Live Chat, Ticketsystem) |
Telefon, E-Mail, Kontaktformular, Wiki, Online-Hilfe |
Upgrade: a. Modulzukauf b. Lizenzen-Aufstockung |
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Downgrade: a. Modulrückgabe b. Lizenzen-Rückgabe |
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Kaufmodelle |
Mieten, Cloud |
Kostenmodell Lizenzen |
Alle Funktionen inklusive Support für Jetzt kostenfrei 30 Tage testen unter www.dealsandprojects.com
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Preise Dienstleistungen |
Online-Präsentation, |
Anmerkungen |
*) Schnittstelle zu Ticket-Systemen vorhanden |
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