LeadToBill: Saubere Kontaktdaten, korrekte CHF-Rechnungen

Weniger Nacharbeit, sauberere Daten und korrekte Rechnungsbeträge: Mit den neuen Funktionen nimmt LeadToBill gleich zwei typische Stolpersteine im Arbeitsalltag ins Visier: So lassen sich Kontakte jetzt komfortabel aus verschiedenen Quellen übernehmen und dabei automatisch um saubere Adressdaten ergänzen – was gerade in der Einführung einer Agentursoftware wichtig ist. Für Rechnungen in Schweizer Franken sorgt eine neue Rundungslogik dafür, dass auch Netto, Mehrwertsteuer und Gesamtbetrag durchgängig korrekt auf 5 Rappen genau ausgestellt werden.

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Kontakte importieren, Adressen sauber übernehmen

Der Umstieg auf eine neue Software scheitert oft schon an den Kontakten. LeadToBill importiert jetzt Firmen und Personen aus den gängigen Tools und bringt die Adressen dabei gleich in Ordnung.

Importiert werden CSV-, Excel- und vCard-Dateien mit bis zu 10.000 Kontakten. Exporte aus Google Kontakte, Outlook, lexoffice, sevDesk, HubSpot, Pipedrive und LinkedIn erkennt LeadToBill automatisch und ordnet die Spalten selbst zu. Jede Zuordnung lässt sich anpassen, auch Dateien, in denen Firmen und Personen gemischt vorkommen.

LeadToBill Screenshot Kontakte importieren

Besonderes Augenmerk liegt auf den Adressen: Steht die Hausnummer im Straßenfeld, wie etwa bei Google, wird sie automatisch abgetrennt. Hausnummer und Zusatzzeile landen in eigenen Feldern und damit korrekt auf Rechnung, E-Rechnung und QR-Rechnung sowie im DATEV- und BMD-Export.

LeadToBill Screenshot Kontaktkorrektur Beispiel vergissmeinnichtweg

Vor dem Import zeigt eine Vorschau, was angelegt, aktualisiert oder übersprungen wird. Dubletten werden erkannt und jeder Import bekommt auf Wunsch einen eigenen Tag. Der Import läuft im Hintergrund weiter, auch wenn das Fenster geschlossen wird.

Für neue Kontakte gibt’s außerdem eine Adress-Autovervollständigung: ein paar Buchstaben tippen, Adresse auswählen, fertig.

Oder den Adressblock direkt aus der Mail-Signatur in das erste Feld kopieren, alles sortiert sich automatisch richtig.

LeadToBill rundet CHF-Rechnungen auf 5 Rappen

1- und 2-Rappen-Münzen sind in der Schweiz längst Geschichte. LeadToBill rechnet CHF-Rechnungen auf 5 Rappen genau.

Gerundet wird nicht nur die Endsumme, sondern Netto und MwSt. jeder Zeile. Die Rundungsdifferenz bei der MwSt. wird mitgetragen, damit sie auch bei langen Rechnungen nicht auseinanderläuft. Zwischensumme, MwSt. und Gesamtbetrag sind immer zahlbare Beträge.

Die gerundeten Werte fließen unverändert in QR-Rechnung, E-Rechnung und Buchhaltungsexport. Editor und PDF-Vorschau zeigen sie bereits beim Erfassen.