Für Projektanfragen frühzeitig Personen reservieren und mögliche Engpässe frühzeitig erkennen? Leg dazu die größeren Leads in die Planung.
Leads deals planen für Auslastung Kapazitaetsplanung
Planen
Abgrenzung durch gestrichelten Rand
Geplante Leads werden im Gegensatz zu Projekten weiss mit gestricheltem Rand angezeigt (siehe Titelbild). Die Farbe ist wie bei Projekten wähl- bzw. anpassbar.
Planung für das Projekt übernehmen
Bei Beauftragung setzt du den Lead auf “Gewonnen” und erstellst das Projekt. Wählst du in diesem Schritt die Checkbox “Planung übernehmen” an, werden alle Planungseinträge auf das Projekt übertragen.
Nachträglich anpassen
Einen Eintrag kannst du auch nachträglich anpassen, indem du einfach statt des Leads das neue Projekt wählst. Bei einem Serieneintrag ändert das mit einem Klick alle Einträge.
Lead verloren
Bekommst du nicht den Zuschlag für den Auftrag, setzt du den Lead auf “Verloren” oder “Abgesagt”. Wie bei einem archivierten Projekt wirst du durch abgesoftete Einträge auf eventuell zu löschende Einträge aufmerksam gemacht.
Mehr dazu kannst du in unserem Newsartikel lesen.
MOCO – Software, die Spaß macht.
Kürzere Formulare, weniger Klicks, schnelle Ladezeiten, flexibler Umgang mit den Funktionen.
Software fühlt sich bei MOCO nicht kompliziert an. Das auch bei der Weiterentwicklung beizubehalten, ist unser größtes Ziel.
Wir hinterfragen jede Funktion, bevor wir sie einbauen. Wenn eine Funktion Abläufe für die meisten Benutzer komplizierter macht, verzichten wir lieber darauf.
Referenzen und weitere Informationen unter www.mocoapp.com
MOCO | hundertzehn GmbH | In der Weid 15 | 8122 Binz | Schweiz