Jahresabschluss, Software-Audit und systematische Bestandsaufnahme – kompakt als PDF.
Ein guter Jahresabschluss hat mehrere Dimensionen, die über die reine Buchhaltung hinausgehen. Finanziell müssen offene Posten geklärt, Forecasts erstellt und Liquidität gesichert werden. Administrativ gilt es, Verträge, Lizenzen und Versicherungen zu prüfen. Strategisch geht es um die Jahresplanung mit der Ziele definiert und Ressourcen geplant werden. Auf Team-Ebene stehen Performance-Bewertungen, Entwicklungsgespräche und Zufriedenheitsanalysen an. Und technisch wird Software aufgeräumt.
Das Ziel all dieser Aktivitäten ist klar: Sie wollen im Januar nicht mit Altlasten starten, sondern mit Klarheit über den Stand der Dinge und einem soliden Fundament für ein erfolgreiches neues Jahr. Ihre Agentursoftware ist dabei Ihr wichtigstes Werkzeug, denn sie enthält bereits die meisten Informationen, die Sie brauchen – Sie müssen sie nur richtig nutzen.
Die Bereiche:
• Finanzen und Buchhaltung
• Kunden und Geschäftsbeziehungen
• Projekte und Portfolio
• Team und Personal
• Software
• Strategie und Planung
In den folgenden drei Beiträgen im Agentursoftware Guide habe ich genau diese Punkte beleuchtet – jeweils mit einer praxisnahen Checkliste.
Jahresabschluss-Check für Agenturen – Teil 1
Daten, Auswertungen und Voraussetzungen prüfen
Diese Checkliste hilft dir zu klären:
- Sind die notwendigen Daten vollständig und konsistent?
- Welche Auswertungen braucht ihr wirklich?
- Wo entstehen typische Verzerrungen im Jahresabschluss?
Jahresabschluss-Check für Agenturen – Teil 2
Prozesse, Verantwortung und Nutzung der Agentursoftware
Fokus auf:
- Rollen & Verantwortlichkeiten
- Software-Funktionen, die oft vorhanden, aber ungenutzt sind
- typische Medienbrüche zwischen Buchhaltung, Controlling und Projektmanagement
Software-Audit für Agenturen
Das unterschätzte Fundament für Steuerbarkeit und Wachstum
Diese Checkliste unterstützt euch dabei:
- eure bestehende Tool-Landschaft strukturiert zu bewerten
- Schwachstellen und Redundanzen sichtbar zu machen
- fundierte Entscheidungen für Optimierung oder Neuaufstellung zu treffen
👉 Die drei Checklisten stelle ich hier gesammelt als kostenlose PDFs zur Verfügung.
Die Checklisten sind kostenlos.
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