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ProSonata News: neue Übersicht für die Projektdetails

Im neuesten Update haben wir die ProSonata Agentursoftware wieder einmal um ein interessantes Feature erweitert und an einigen Stellen optimiert. Wir stellen hier die wichtigsten Neuerungen kurz vor.

Neue Projektübersicht

Beim Öffnen eines Projekts in ProSonata bietet eine neue Übersicht einen schnellen Überblick über die wichtigsten Daten des Projekts. Die geplante vs. verbrauchte Projektzeit wird zusätzlich mit einem Diagramm visualisiert. Zur Änderung der Projektdaten stehen im Reiter »bearbeiten« die bekannten Eingabefelder zur Verfügung.

ProSonata im Agentursoftware-Guide Screenshot Projektübersicht 2023

Angebotserstellung verbessert

Einzelne Positionen eines Angebots können bei Bedarf inaktiv gestellt werden, sodass diese Positionen nicht in der Vorschau oder im PDF ausgegeben werden. Dank dieser Änderung wird die Erstellung eines Angebots flexibler und ermöglicht einen Aufbau mit Inhalten, die noch nicht final feststehen. Die Summendarstellung zeigt zusätzlich den Gesamtbetrag aller inaktiven Positionen.

Neuerungen in der Faktura

  • Während der Bearbeitung von Angeboten und Rechnungen kann eine neue Position mit dem +-Icon direkt hinter der gewählten Stelle eingefügt werden. Somit können gerade umfangreiche Angebote schneller strukturiert angelegt werden. Eine duplizierte Position wird als neuer Eintrag direkt unter der Quellposition eingefügt.
  • Beim Mailversand von Angeboten und Rechnungen werden individuell angelegte Mailtexte vor dem Versand zur Kontrolle angezeigt.
  • Beim Bearbeiten einer Position eines längeren Dokuments merkt sich die Anzeige die Position und kehrt nach der Bearbeitung wieder an dieselbe Stelle zurück.
  • Bei Verwendung der FTP Dateiablage für die Fremdkosten können die angelegten Ordner jetzt auch alternativ nach der Projektnummer benannt werden.

Optimierter Fremdkosten-Freigabeprozess

Der Workflow zur Freigabe einer Fremdkostenrechnung mittels einer Aufgabe wurde verbessert. In der Übersicht der Aufgaben gibt es nun ein Icon, über welches man direkt in das entsprechende Fremdkosten-Dokument wechseln kann. Im Dokument selbst wird zusätzlich zu den eventuell bereits erfolgten Freigaben auch direkt angezeigt, wer noch eine offene Aufgabe zur Freigabe vorliegen hat. Hierdurch ist die Abwicklung mehrstufiger Freigabe-Prozesse nun übersichtlicher.

ProSonata im Agentursoftware-Guide Screenshot Freigabe 2023

Bankabgleich mit komfortablen Funktionen

Aus der Übersicht der Kontoumsätze heraus kann aus einzelnen Transaktionen direkt eine Fremdkostenrechnung erstellt werden. Dabei gelangt man auf die bekannte Eingabemaske, ergänzt um die Daten des Kontoumsatzes. Mit der Speicherung wird das Dokument angelegt, bezahlt markiert und der Kontoumsatz zugeordnet.

Verschiedene Verbesserungen im Detail

  • Mitarbeiterzuordnung zu Projekten: Sind im Account die Abteilungen eingerichtet, wird beim Anlegen eines Projekts und bei der Auswahl der zuständigen Abteilung die entsprechende Benutzergruppe eingeblendet.
  • Erweiterte Optionen bei Benutzerrechten: Für die Rechtegruppen »Teamleiter« und »Verwaltung« kann optional aktiviert werden, dass deren Benutzer die Projektzeiten anderer Mitarbeiter ändern können (was ansonsten nur Administratoren vorbehalten ist). Es gilt für sie aber weiterhin die in den Grundeinstellungen gewählte Bearbeitungssperre nach x Tagen.
  • UI: Der Datepicker setzt intelligenter bei von/bis-Angaben (z.B. Aufgaben) den Vorgabewert für das Enddatum. Damit beginnt man hier bei der Datumsauswahl direkt im richtigen Monat.
  • Und viele weitere Verbesserungen!

Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen oder finden Sie weitere Informationen auf unserer Website.

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ProSonata im Agentursoftware Guide

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Über ProSonata
Seit 2011 unterstützen wir projektbasiert arbeitende Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von einem bis 40 und mehr Mitarbeitern mit unserer modernen, webbasierten Agentursoftware ProSonata.

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ProSonata – ein Service der Bopp Medien GmbH & Co. KG
Tannenstraße 2
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Telefon: +49 6051 9716490
Web: https://www.prosonata.de

Ansprechpartner:
Thorsten Bopp
Geschäftsführer
kontakt@prosonata.de

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